CRM-Automatisierung mit Close

Close ist auf aktiven Vertrieb und kleine, schlagkräftige Teams zugeschnitten - schnell, ohne Overhead. Wenn ein anderes CRM besser zu Dir passt, sagen wir das ehrlich; wir sind nicht an eine Lizenz gebunden.

Ja. Wir verbinden Deine Web-Formulare so, dass jede Anfrage automatisch als Lead im CRM landet - mit Quelle und Kontext, bereit zum Nachfassen.

Ja. Wir halten Kontakte, Firmen und Aufträge zwischen CRM und ERP synchron, damit Vertrieb und Abwicklung dieselben Daten sehen - ohne doppelte Pflege.

Ja. Wir richten die Auswertungen ein, die Dich wirklich interessieren - offene Deals, Nachfass-Rückstand, Abschlussquote - statt Kennzahlen-Friedhof.

Unsere Arbeit läuft im Prozessautomatisierungs-Abo: unter 10 Büromitarbeitern 2.000 EUR im Monat, unter 25 Büromitarbeitern 3.500 EUR im Monat, ab 25 individuell. Die Lizenzkosten für Close selbst zahlst Du direkt beim Anbieter pro Nutzer, sie sind nicht Teil des Abos.

Close selbst ist schnell eingerichtet. Länger dauert das, was davor liegt: wie Deine Pipeline aussieht, wann ein Lead qualifiziert ist, wann nachgefasst wird. Wir starten mit einer einfachen, ehrlichen Pipeline und bauen die Automatik Schritt für Schritt darum herum.

Ja, das ist der Normalfall. Vorher wird bereinigt: Dubletten, tote Kontakte, uneinheitliche Firmennamen. Wer diesen Schritt überspringt, zieht den alten Datenmüll ins neue System und wundert sich, warum das CRM auch dort niemand ernst nimmt.

Wenn es taugt, bleibt es und wird angebunden. Ein Wechsel ist kein Selbstzweck, wir empfehlen ihn nur, wenn Dein System den Vertriebsalltag spürbar behindert oder sich nicht sinnvoll anbinden lässt. Der Altbestand bleibt in jedem Fall verfügbar, bis die Übernahme geprüft und bestätigt ist.

Das ist ein Punkt, den man ehrlich prüfen muss. Für viele Vertriebsdaten ist der Einsatz mit Auftragsverarbeitungsvertrag und Datensparsamkeit vertretbar. Wenn Deine Kundendaten die EU nicht verlassen dürfen, ist ein US-CRM aber die falsche Wahl - dann sagen wir das und bauen den Vertriebsprozess in einem System auf, das bei Dir oder in der EU läuft, etwa im CRM-Teil von ERPNext oder Odoo.

Dann fangen wir dort an. Automatisierung macht einen unklaren Vertriebsprozess nicht besser, sie macht ihn nur schneller unklar. Erst beschreiben, wie tatsächlich verkauft wird, dann digitalisieren, dann automatisieren - sonst baust Du Automatik um ein Missverständnis herum.

Genau deshalb wird so viel wie möglich automatisch erfasst statt eingetippt. Ein CRM, das Arbeit macht, wird nicht gepflegt. Eines, das dem Verkäufer Arbeit abnimmt und ihn ans Nachfassen erinnert, schon. Wo Pflege trotzdem nötig ist, muss klar sein, was der Verkäufer selbst davon hat.

Ja. E-Mail-Verläufe, Anrufe und Notizen landen am jeweiligen Kontakt, sodass jeder im Team den Stand sieht, ohne nachzufragen. Das ist auch die Absicherung für den Fall, dass ein Kollege ausfällt oder das Unternehmen verlässt.

Technisch ja, rechtlich ist das eine Frage für Deinen Datenschutzbeauftragten oder Anwalt. Wir bewerten das nicht, wir bauen die Voraussetzungen: Herkunft jedes Kontakts nachvollziehbar dokumentiert, Einwilligungen und Widersprüche sauber hinterlegt, Löschfristen automatisch beachtet.

Nein, Einrichtung, Anpassungen und Betrieb liegen bei uns. Was Du brauchst, ist jemand im Vertrieb, der fachlich entscheidet: welche Felder wirklich gebraucht werden, wann ein Lead qualifiziert ist, wie die Pipeline aussieht.

Konfiguration, Automatisierungen und Daten gehören Dir und werden dokumentiert übergeben. Deine Daten lassen sich aus Close exportieren, die Anbindungen an ERP und Web bleiben bestehen und können von anderen weiterbetreut werden.